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[转载]黄金有望持稳整数关口  

2014-03-26 12:39:00|  分类: 外汇黄金白银分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    三月份美联储利率决议公布已近一周的时间,黄金从高点1390回落至目前1300支撑上方。重新观察FED利率决议内容有助于更清晰的理解目前的走势。简略整理内容如下:1、削减100亿购债规模至550亿每月,这与市场预期一致,对市场影响非常小。2、美联储放弃6.5%的失业率加息门槛。完全退出QE大致在今年秋季。加息周期在2015年春季,其实这也在市场预期之内,但以往没如此详细的时间描述,市场有点小震荡。3、对经济前景预期相比去年年底则更为乐观。QE的退出早在市场预计之内,能影响市场波动的是加息周期,这点与市场预估也基本一致,对经济景气更为乐观,对黄金其实更为有利。三月份欧洲央行不采取任何行动,对欧元空头形成打击,但却保留随时QE的态度;,英央行最近消息不多,但英镑兑美元的回落,也是英央行加息周期推后的反应。试想欧、英、美,三大央行均保持货币宽松或口头宽松的动作,势必对黄金价格形成支撑,如果欧央行下周采取一些宽松的手段,或许便成为黄金多头的彩蛋。

详细的观察黄金此段的起涨位置在1180,最高1390,美联储利率决议前,曾在之前的一篇分析文章中提到促使黄金上涨至1390的三个因素。其一为美联储对美元利率的引导,其二为市场对经济前景的乐观,其三为乌克兰的紧张局势。美联储利率指引的起涨点为1180附近,乐观经济前景的起涨点为1250附近,乌克兰局势紧张造成黄金的上涨大致开始于1330.因为何来,便因何而去。乌克兰局势定型,黄金则回看1330支撑,看衰经济前景,黄金则需回看1250。看美元实际利率快速上扬则黄金需看1180下方。而美联储3月份明确严明继续保持宽松,同时对经济形势的预估更为乐观。因此大胆判断黄金支撑会出现在1330下方某个价位。结合技术面可以找到1300的整数关口附近。

 

     观察黄金ETF的持仓状况可以发现一些支撑观点的证据,现货黄金价格两周内快速回落,ETF资金并未出现资金撤离的状况。长线多头信心依然存在,似乎并不在意近期黄金的下跌,原因可能是长线看的是经济趋于景气而非美联储加息或者宽松。长期关注CME黄金持仓报告的话也有类似的结论。黄金价格回落,伴随持仓量下降,而市场成交量并未出现退潮现象。这也是可以理解为仓位调整,后市继续看好的征兆。

 

FED最新经济预估

2014年年底失业率在6.1%-6.3%(去年12月预期为6.3%-6.6%

预期2015年年底失业率在5.6%-5.9%(去年12月预期为5.8%-6.1%

预期2016年年底失业率在5.2%-5.6%(去年12月预期为5.3%-5.8%

预期2014GDP增长2.8%-3.0%(去年12月预期为增长2.8%-3.2%

预期2015GDP增长3.0%-3.2%(去年12月预期为增长3.0%-3.4%

预期2016GDP增长2.5%-3.0%(去年12月预期为增长2.5%-3.2%

预期2014PCE通胀在1.5%-1.6%(去年12月预期为1.4%-1.6%

预期2015PCE通胀在1.5%-2.0%(去年12月预期为1.5%-2.0%

预期2016PCE通胀在1.7%-2.0%(去年12月预期为1.7%-2.0%

 

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