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[转载]澳元为何这么热门,黄金又将何去何从  

2014-03-25 16:48:00|  分类: 外汇黄金白银分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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     3月24日非美货币普遍反弹,其实又以澳元和欧元最强,黄金和白银等贵金属继续下行。

     看下隔夜新闻把:

     数据编制机构Markit 324日公布的调查显示,美国3月制造业活动放缓,不过增长和招聘速度依然强劲。2月制造业活动曾接近四年高点。美国3月制造业PMI初值降至 55.5,该数值虽然不及分析师的预期,但远高於1月的53.7.

     芝加哥联储324日公布,美国2月芝加哥联储全国活动指数升至+0.14,表明经济活动有所增加,不过该数据的三个月移动平均值则降至-0.18,显示全美经济活动低於历史趋势水平。

     美联储旧金山联储主席威廉姆斯324日发表讲话称,市场误读了美联储主席耶伦的意思,上调利率是很久以後的事情;美联储对经济基本面的判断没有变化,预计到明年下半年前都不会上调利率;美国低利率将保持相当长的时间,美联储可能到2016年底实现政策正常化。

     数据编制机构Markit 324日公布的调查显示,欧元区3月综合采购经理人指数(PMI)初值小幅下降至53.2,仍连续第九个月处在荣枯分水岭50上方。不过,企业被迫再度压价以维持增长动能,Markit首席经济学家称这是通缩威胁加剧的更多迹象。

     数据编制机构Markti 324日公布的调查显示,德国3月综合采购经理人指数(PMI)初值降至55.0,为去年12月以来最低水平,不过仍远高於50的增长与萎缩分水岭。当月制造业和服务业的扩张力度都弱於预期。数据表明德国民间部门增长步伐较前月放慢。

    德国央行324日称,暖冬将给德国今年前三个月经济带来强有力提振,进一步增添了欧洲正从衰退中摆脱出来的令人鼓舞的信号。作为欧洲第一大经济体,德国引领著欧元区18国集团,德国央行的预测料将对欧洲央行的货币政策想法产生影响。

    国际货币基金组织(IMF)324日表示,瑞士央行应当维持欧元兑瑞郎汇率1.20的下限。IMF称,为了防止瑞郎升值压力再度升温,其认为瑞士央行可能对商业银行的准备金实施负利率。

    日本央行副行长岩田规久男324日表示,日央行目前的量化宽松(QE)措施,已考虑到4月消费税上调後可能出现的短期经济影响。

 

    总结下,耶伦的好战友威廉姆斯出来让投资者相信误解了耶伦的意思,称加息是很久以后的事情,缓解了近期对于非美和贵金属不利的基本面,而欧洲数据暂时出现了一些不利的信号,美国数据却是有所改善,但市场没有遵从这个基本面,而近来是消息面推动着整个市场。

    澳元为何这么热门:自澳大利亚发布上月强劲就业数据以来,澳元表现优异,兑美元以及其他G10货币上行,甚至还跑赢了有加息支撑的纽元。澳元/美元正徘徊于过去4个多月以来最高水平附近,单这个月涨幅约2.31%,而同期纽元兑美元涨幅仅1.88%。如果这个月的FOMC会议后美联储主席耶伦无意外鹰派言论,澳元可能会进一步加速上行。

    澳大利亚2月就业数据带动澳元本次上行,劳动力市场改善大幅降低了澳联储今年降息的可能性。上个月很多人都重新回到就业市场,全职就业人数大幅飙升,或暗示澳大利亚仍显疲软的就业市场迎来转机。全职就业在上月之前一直稳步下跌,失业率持续上行,同时,人们纷纷涌出劳动力市场,所有这一切都体现出就业市场的不健康状态,因此,市场为什么会对澳大利亚就业市场良好前景反应有点兴奋也就可以理解了。

    短线来看,市场正在等待澳联储Lowe于15:45 AEST (04:45 GMT)在悉尼召开的ASIC论坛上发表的讲话。澳元持续上行,澳联储之前说过澳元汇率不超过90美分是涉及一段时间利率稳定在内货币政策的前提之一,因此,Lowe可能会出言打压澳元。
    黄金呢?从基本面看看虽然金价今天以及上周大部分时候下跌,但金融投机者似乎依然看好贵金属前景。根据CFTC的数据,3月18日当周对冲基金和基金经理人增持黄金多头,至2012年12月以来最高点。净多头现已经连续第六周上升,但考虑到最近的跌势,升势或已结束 – 这点我将在周五得到验证。纵然如此,看多情绪还是反映在交易所交易基金。继周一全球最大的黄金支持ETF - SPDR黄金信托资金先是外流3.8吨之后,余下时间不再继续外流。事实上,周五流入资金达到4.2吨,从而使得当周净资金流变为流入。这暗示ETF投资者可能正在逢低买进黄金。显然这对担心低通胀和美国早于预期加息前景(这两个因素都被认为利空金价)的投资者来说是好消息。中国对现货黄金的需求增加以及印度贸易管制可能放松是支持贵金属价格的主要因素。

    技术上看起来比较糟糕,但短暂如果能守住1320关口,则可能形成小型双底反转形态。

   

 

    3月25日短线策略:欧元对美元突破1.3840考虑继续做多,止损30个点,目标位1.3870,1.3890。跌破1.3820做空,止损30个点,目标位1.3780,1.3750

    英镑对美元突破1.6515做多,止损30个点,目标位1.6550,1.6580,跌破1.6470,止损30个点,目标位1.6440,1.6410

    黄金回调1310做多,止损4美金,目标位1320

    白银回调19.90做多,止损19.75,目标位20.20,20.30

   




 

    

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